Царь Салтан, остановившись в деревенском доме, находит любовь в простой и доброй девушке Аннушке. Вскоре они женятся, и у них рождается сын. Однако сестрам Аннушки и её мачехе, попавшим в царский дворец, этого оказывается мало. Они начинают плести свои интриги и, пока Салтан в отъезде, подменяют его письмо, выставляя Аннушку и новорожденного в плохом свете. Разъяренный царь решает дождаться своего возвращения, но его враги снова меняют письменное распоряжение. В результате, царицу и её ребенка запечатывают в бочку и бросают в океан, оставляя их судьбу в огромной опасности.
