На фоне упадка империи Суй охотник за головами Дао Ма, скрывающийся от властей вместе с маленьким ребёнком, решает покинуть деревню, которая предложила ему убежище. Его привлекает предложение главы одного из пяти кланов пустыни, который поручает ему доставить в Чанъань самого разыскиваемого преступника страны — лидера повстанцев. На этом опасном пути ему предстоит путешествовать в компании воительницы и дочери старосты, мечтающей увидеть столицу. Однако за Дао Ма и его подопечным начинают охоту наёмники и бандиты, готовые на всё, чтобы остановить их. Вскоре путешествие превращается в настоящее испытание, наполненное столкновениями и неожиданными союзами, заставляющее героев пересмотреть свои цели и отношения друг с другом.
