Сеня, получивший прозвище Смычок, — одарённый скрипач из Пятигорска, который мечтает поступить в известную консерваторию в Петербурге. Охваченный страстью к классической музыке, он наивно полагает, что его предстоящие годы будут посвящены исключительно игре на инструменте. Однако на вокзале его жизнь кардинально меняется: в его руки попадает сверток с наркотиками, и молодой человек оказывается под давлением шантажистов, вынужденных стать кладменом. Вскоре Сеня осознаёт, что его новое занятие не только предоставляет возможность быстро заработать, но и открывает двери к новым знакомствам и свободе. Однако вскоре он начинает терять из виду свои мечты о карьере музыканта, задаваясь вопросом, приведёт ли его выбор к желанной независимости или, напротив, уничтожит его амбиции.