Дима Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ Ростовского, готовится к важной и рискованной миссии за границей. Однако безжалостная случайность приводит к его переводу в Ленинград, где он оказывается вовлечённым в рутинные обязанности, связанные с наблюдением за иностранцами. Этот опыт заставляет его задуматься о правильности выбора своего жизненного пути. Паша Иванов, на момент дембеля, отличился в борьбе с бандой, грабившей сберкассы, что привело к его приглашению на службу в КГБ Ленинграда. В новых обстоятельствах он начинает обеспечивать безопасность ключевых фигур города. Володя Наумов, завершив курсы в КГБ, направляется в Северную столицу ради любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Его новая работа заключается в предотвращении идеологических атак и терактов, что придаёт его жизни особую напряженность и значимость. Каждый из героев сталкивается с вызовами, которые не только проверяют их профессионализм, но и заставляют переосмыслить свои убеждения и ценности в условиях сложной эпохи.